Tess sta leggendo il diario di Lionel. Le immagini ci riportano alla prima pioggia di meteoriti. Lionel raccoglie Lex da terra e i Kent trovano un bambino sperduto. Dietro di lui, e alla sua astronave c’è una roccia. La pietra si rompe, ne esce una sostanza verdastra, da cui viene creata una forma umana. E’ un bambino; si tratta del piccolo Davis.
Clark sta indagando su delle persone che sono state trovate morte e di cui nessuno ha trovato traccia e va da Tess per mostrargli l'aticolo che vorrebbe fosse pubblicato. Tess gli dice di non poterlo pubblicare, così Clark va a chiedere aiuto a Chloe. Chloe è al suo appartamento in compagnia di Davis. Chloe gli dice che Jimmy non vuole più sentir parlare di lei e l'ha definitivamente lasciata. Arrivato Clark, Davis se ne va. Clark dice a Chloe di avere dei dubbi su di lui ed è preoccupato per la sua incolumità.
A Smallville Davis è su un furgone in un campo. Non molto lontano da lui Tess preme un pulsante e il camion salta in aria. Al mattino Davis è alla residenza dei Luthor. E' ancora vivo, ma pieno di fasciature. Davis le chiede cosa sappia di lui e Tess gli racconta quanto narrato nel diario di Lionel. Davis bambino si risveglia e, un pò sperduto, vede di fronte a lui Johnatan e Martha Kent che prendono il piccolo Clark. I due se ne vanno e improvvisamente arrivano gli uomini di Lionel, che lo inseguono e lo catturano.
Il flashback ci riporta alla residenza Luthor. Il piccolo Lex entra nella stanza in cui Lionel sta nascondendo Davis. Davis gli dice che stanno facendo degli esperimenti su di lui e non sa come si chiama. I due bambini decidono di andare a giocare.
Tess spiega a Davis che Lionel stava cercando un essere venuto da un altro pianeta, il Viaggiatore, ma secondo quanto detto dal diario, sono arrivati due Viaggiatori e non solo uno.
Clark e Chloe vanno dove è stato ritrovato il furgone di Davis. Arrivati lì Clark le fa notare che quello è il campo dove è atterrata la sua astronave. Passando il campo con la vista a raggi x Clark riesce a vedere che sotto il terreno si nascondono tutte le vittime uccise da Davis.
Al castello dei Luthor Davis si risveglia e ha un altro ricordo. Il piccolo Davis e il piccolo Lex stanno giocando con le spade e Lex mostra a Davis uno scrigno contenente una roccia meteoritica. A contatto con la roccia meteoritica Davis cade a terra e comincia a sentirsi male, implorando Lex di chiudere lo scrigno. Lex lo chiude immediatamente.
Tess gli dice che il suo destino è quello di uccidere il Viaggiatore e il Viaggiatore è Clark. Davis non vuole ascoltarla, i suoi occhi diventano rossi e con una forza inaudita getta Tess contro il muro.
Al Daily Planet Clark ammonisce Chloe di non averlo ascoltato riguardo Davis, Chloe si dice incredula di quello che è successo e gli dice che per trovare maggiori informazioni dovranno fare visita a Tess.
Tess è all'ospedale. I suoi uomini non sono riusciti a trovare e fermare Davis. Clark va per parlarle. Tess le dice di sapere che è lui il Viaggiatore e che insieme a lui è arrivato un altro kryptoniano, Davis. Tess gli spiega che l'altro Viaggiatore è destinato ad essere il suo più grande nemico e aggiunge anche che Lionel capì che Davis non era il vero Viaggiatore e lo lasciò per strada.
Davis va da Chloe per chiederle aiuto. Davis vuole che la sua amica lo aiuti a morire. Chloe lo porta allora allo studio del Dott. Grohl. Davis è rinchiuso in una gabbia e abbassando una leva Chloe può riermpirla di kryptonite e ucciderlo. Mentre sta abbassando la leva però, la ragazza viene fermata da Clark, che arriva a tutta velocità e dice a Davis che quello che sta facendo non ha alcun senso. Davis gli risponde che è meglio per tutti che muoia. Davis sta per trasformarsi in Doomsday, ma prima che gli possa accadere Chloe abbassa la leva e Davis viene avvolto dalla kryptonite.
Tess va da Clark alla fattoria dicendogli che forse non è ancora pronto per compiere il suo destino fino a quando non affronterà la sua più grande sfida. Clark le dice che è solo ossessionata dalle visioni di Lionel e Lex, ma Tess gli dice di credere fermamente nelle parole dei Luthor.
Tess arriva al castello. Apre una valigetta, al suo interno c'è il cristallo con cui Lex è riuscito a controllare Clark.
Chloe ritorna al suo appartamento e sente delle voci dal sottano. Quando lo raggiunge Chloe vede Davis. Stupita Chloe gli chiede come faccia ad essere ancora vivo. Davis le dice che le rocce meteoritiche lo hanno reso più forte e vuole che Chloe lo protegga. Chloe accetta e lo rinchiude lì.
[Riassunto a cura di Nicola/Kal-El]