CLARK SI INNAMORA DI UNA BELLA RAGAZZA CHE TIENE IN MANO IL SEGRETO SUL SUO PASSATO — Mentre sta facendo del motocross con Pete, Clark cade in una grotta e scopre due tesori nascosti… della antiche iscrizioni indiane che detengono la chiave sulla sua identità e una bella ragazza che crede essere la sua anima gemella. Disperato nel tentativo di proteggere le iscrizioni, Clark mette padre contro figlio quando chiede l’aiuto di Lex per far fermare il team di demolizione di Lionel dal distruggere la grotta.

Clark cade all’interno di un’antica grotta indiana facendo motocross con Pete. Le grotte sono coperte da disegni che sembrano preannunciare l’arrivo di Clark sulla terra e sono protette da uno strano lupo.
Dopo essere caduto, Clark incontra una bellissima ragazza indiana di noma Kyla: i due si innamorano ben presto l’uno dell’altra. Quello che il ragazzo non sa è che la sua nuova compagna ha la capacità di trasformarsi in lupo e fa di tutto per tenere Lionel a debita distanza dalle grotte: fuggendo dalla residenza Luthor dopo aver attaccato Lionel sotto le sembianze di animale, Kyla viene mortalmente ferita. La ragazza si trasforma nuovamente in umana morendo tra le braccia di Clark. La custodia delle grotte viene infine affidata alla Lex Corp.
Lana riceve delle trsti notizie dalla madre di Whitney: sembra che il ragazzo sia disperso.

• Nella scena nella quale Clark e Kyla guardano le stelle dal granaio, lei punta verso una stella che non c’è più. Questo è un possibile riferimento al pianeta natale di Clark Krypton che esplose quando era bambino.
• Kyla dà a Clark un braccialetto da dare alla donna del suo destino

Lionel: L’altruismo non ti scorre nel sangue, Lex. Credimi.