Lois e Clark sono in viaggio per lavoro, e Lois ne approfitta per chiedere finalmente a Clark spiegazioni per tutte le cose strane che ha visto negli ultimi anni quando all'improvviso passano su un'asse di legno con dei chiodi che fora le ruote della loro auto. Mentre Clark va a far ripare la gomma, Lois scompare insieme ad una bambina: quando Clark torna trova solo un poliziotto che gli dice che lì nei dintorni non c'è nessuno per miglia, ma trovate le tracce del passaggio di un calesse i due partono alla ricerca. Lois intanto viene accompagnata dalla bambina in un villaggio dove viene accolta come ospite.
Tess cerca una cura per il veloce invecchiamento di Alexander convinta che, salvando quel bambino, avrà la possibilità di redimersi impedendo ad Alexander di diventare quello che Lex era: un mostro.
Clark ed il poliziotto proseguono la ricerca di Lois e della bambina e trovano acqua contaminata da Kriptonite blu che il poliziotto beve dicendo che, da quando la bevono, stanno tutti meglio e nessuno si ammala mai. Lois viene invitata a cena e scopre che Esther, la figlia della famiglia che la ospita, fu uccisa da un meteorite durante la pioggia dell'89 e che dal quel giorno nessuno si è più ammalato ed i raccolti sono sempre stati ottimi; così, da quell'anno, ogni anno la piccola comunità offre un sacrificio al signore in cambio di salute e prosperità. Lois si rende presto conto cha la prossima vittima del sacrificio è lei! Clark, senza poteri per via della kriptonite blu, viene colpito dal poliziotto e chiuso nella stessa stanza con Lois, dove le spiega che, per via della roccia meteoritica blu, lui perde i poteri. Scopre così che fu lei a salvarlo togliendo il pugnale che si era conficcato in corpo per salvare la Terra da Zod!
Tess trova i disegni di Alexander raffiguranti il simbolo degli El, e parlandone col piccolo si rende presto conto che possiede tutti i ricordi e tutte le intenzioni di Lex, capisce anche che è Lex e decide così di interrompere le ricerche per la cura, lasciandolo invecchiare e morire in fretta.
Lois e Clark trovano una via di fuga e provano a scappare travestendosi e mescolandosi alla gente, ma vengono scoperti. Lois viene preparata per il sacrificio e Clark viene ucciso e seppellito, e finalmente lontano dalla gente contaminata dalla kryptonite riacquista i suoi poteri salvando così Lois. Clark si rende conto della forza di Lois, e le dona il suo diario kriptoniano.
Alexander infine si rade i capelli e prende il nome Lex.
[Riassunto a cura di Andrea Ricci]